云端CRM客户管理系统 ASP系统免费版v5.1CRM客户管理系统初始化设置说明 v5.0

鲁虺

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云端CRM客户管理系统 ASP系统.rar - RAR 压缩文件, 解包大小为 36,216,326 字节




当前为免费版v5.1

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商业版功能：
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云端CRM客户管理系统 是基于网络共享的一套解决方案，系统注重于多用户使用，可以适用于各类中小型企业，特别是各地有分公司的企业，本系统是一个不错的选择。在企业局域网内，通过本客户管理系统，企业可以为每位员工分配登录账号，每位员工均可自由的录入自己的客户资料和管理自己的客户信息，如此一来企业就可以积累大量的客户资源，并且不必担心员工的离职而丢失已开发的客户，当某一员工离职后还可以将其以往跟进过的客户分配给其它新员工跟进等等，云端CRM客户管理系统不仅可以使客户资源得到了循环使用，而且解决了以往客户系统的设计处理查询方式单一，客户资料不能同步更新等特点。

本系统主要是为了帮助企业解决在日常工作中遇到的客户管理等难题而开发，通过本系统可以对企业事务中的不同功能进行操作，用户通过自定义字段类型可以达到适合不同企业的需求。

【产品特点】云架构设计，PC、手机、互联网、局域网皆可使用、操作简单易用。
【产品功能】客户资料管理、多条件查询、跟单提醒、合同到期提醒、精确权限设置、数据自定义。
【性能稳定】5年行业经验、帮助3万家企业用户实施信息化办公管理，品牌值得信赖。
【适用范围】集团企业、中型企业、小型企业、微型企业、创业公司、工作室等。
【性价比高】一次购买、终身使用、永久升级、用户不限、数据不限、二次开发。
【售后服务】全程专业客服、远程协助、电话指导、邮件往来、QQ协助。


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特别提示：
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    1、本地测试请使用windows2003、完整的IIS6.0以上。
    2、整站程序请上传至虚拟主机根目录下。
    3、本系统需要服务器支持FSO（FileSystemObject），如果你的空间不支持FSO，请联系你的空间商。
    4、默认超级管理员帐号：admin    密码：admin

    云端CRM官方网站：http://www.yunduancrm.com  QQ：381177270


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v5.1 更新说明：
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1、新增自定义字段列表显示功能
2、新增自定义字段排序功能



CRM客户管理系统初始化设置说明 v5.0

当CRM系统完成安装可以正常登录后，超级管理员（admin帐号）需要做如下设置：

1、进行系统设置（包括基本设置、选项值、部门、权限、产品/服务）
2、服务地区的设置
3、添加员工帐号并设置权限
4、设置字段的显示/隐藏

第一步：进行系统设置
①在说明右键或者打开开始菜单找到【系统设置】

②设置基本信息后保存。



重要提示：关于部门与权限设置的说明如下


在同一个部门，权限大的帐号可以看到和管理权限小的帐号下的客户信息。
    比如业务部张三是业务主管，权限值89；李四是业务员，权限值88；那么张三就可以查看和管理李四的客户，而超级管理员admin权限值最大，他可以看到所有的客户。


第二步：服务地区的设置

①打开开始菜单==>地区设置

②新增和导入地区数据即可。


第三步：添加员工帐号并设置权限

①打开开始菜单==>员工管理


②根据公司实际情况新增员工帐号，注意选择部门和权限；



③如需对个别帐号单独设置权限，如下图



颜色加深的表示有该权限



重要提示：如上图此处可以跨部门设置员工管辖范围，点击【管理范围】即可。


第四步：设置字段的显示/隐藏

比如客户管理打开后，页面左下角有如下小图标


打开小图标即可设置字段的显示与否（备注：只有超级管理员admin可以设置）



至此，CRM系统初始化设置已完成，可以分配帐号给公司同事使用了！

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