流量红利消失就没法做O2O了？张旭豪：人是有限，但需求无限

132czh · 发表于 2017-10-10 08:39:16

“2016年外卖市场的整体交易额、订单量、客单价已经超越出行市场，成为体量最大、价值最大的O2O领域。从本地生活行业自身而言，我坚信我们今天远没有到可以谈论下半场的时候。这个行业，还只是曙光初显。”
4月27日，在饿了么2017年会上，CEO张旭豪提到外卖市场体量已经超过出行，但他却又直言中国O2O连上半场都还没有结束，在众多互联网企业年会上不说“下半场”都不好意思的舆论场下，这位CEO逆其道而行，成为了少有的反对“下半场”论的互联网企业家。
那么，张旭豪何出此言?中国O2O没到下半场有何逻辑支持?细细读完张旭豪年会演讲，以及各种中国外卖O2O数据报告，这番言论确有几分道理。

光是靠做餐饮，饿了么未来5-10年都不存在增长瓶颈
从去年开始，“下半场”概念逐渐火起来。不管是创业者、投资人、FA都在说“下半场”，但是大多数文章完全在抠概念，为了不同而不同，真正有干货的证据无非就两点：一是产业布局已经完成，二是用户已经收割完毕，而这两点放在别的领域尚可，但唯独放在中国O2O市场就说不通了。
对于饿了么来说，单就餐饮服务一项，产业布局潜力依旧非常庞大。
所有创业公司，都能感受到获取流量比之前难很多，唯有外卖O2O不会有这样的困扰。目前，中国所有外卖平台加起来在整个餐饮行业的渗透率也不到7%，但即便如此，2016年外卖市场的交易额还是突破了2000亿，体量超越出行市场，，成为体量最大、价值最大的O2O领域。
体量之外，增速的数据也十分恐怖。2016年，全国餐饮行业的增长是10%，但互联网餐饮的增长是300%。张旭豪预计，2017年还将继续保持200%以上的高增长。
不得不说，饿了么非常幸运，它占领了整个O2O最有价值和潜力最大的赛道，基于目前相对较低的渗透率，增长瓶颈在未来5-10年都不会存在。据国际投资机构Coatue测算，如中国在线外卖渗透率未来能达到国外通行的30%，外卖市场垄断者的市值保守估计可超过2000亿美元。这甚至还没算上价值巨大的2B餐饮业务。

人人都觊觎消费品市场，但没有谁比饿了么更适合做
在年会上，张旭豪还提出的第二个战略命题——外卖之外，还有万物。“万物”主要指比外卖更为巨大的30万亿体量消费品市场。事实上，由于体量极其可观，在外卖市场以外，已经有不少大小玩家已经涉足或计划涉足这片蓝海，但玩得好的基本没有，倒下的却有一大片。
归根结底，是消费品的即时配送市场尚处于低频阶段，还被淘宝、京东分食了一部分线上流量，专注于做低频业务的垂直平台，根本没有出路。

按照“高频打低频”的互联网永恒法则，这片市场，必须是一个高频平台往这里渗透才做得起来。而O2O行业里，高频的无非只有三个领域：外卖、打车和共享单车。三者中，则只有外卖平台具有成熟的在线交易和即时配送体系，可以说，没有谁比饿了么更适合了。
关于这一点，张旭豪一语道破玄机——“随着在线外卖和即时配送体系的成熟，大规模渗透消费品市场的战略机遇已经到来”。今年年初，饿了么成立新零售部门，先后与7-Eleven、屈臣氏等知名便利店达成合作;情人节当天，饿了么也创下卖出15万束鲜花的记录。
值得注意的是，在基本没有补贴的情况下，饿了么的非餐饮交易额已经占到平台整体的10%。这直观地表明，用户对餐饮以外消费品的即时配送需求不仅真实存在，而且潜力巨大，那些在这片市场倒下的平台，只是没有找对路子而已。
说到这里，回顾那些鼓吹“下半场”观点的人，他们不断在散布流量红利消退、市场拓展困难的悲观论调。然而，一个浅显的道理是，人是有限的，需求却是无限的。即使流量红利正在消退，该转化成网民的人都被转化完毕，但是，新的需求仍然不断在被发掘出来。在线外卖、在线打车、到家服务……哪一个不是在移动互联网时代才被激活出来的需求?因此容易看出，对处于有利赛道的公司来说，在可见的未来，还远不存在“下半场”，需要它们去满足的需求实在太多了。

科技一直是互联网行业核心，战争没有上下半场之分
更不值一驳的是，一些人认为，中国互联网行业进入“下半场”的特征，就是科技、精细运营逐渐扮演核心角色。但问题是，这些元素从来就没有被边缘化过。
在饿了么9年的创业过程中，就是依托大数据和人工智能不断创新的过程。从第一代餐厅接单系统Napos、第一代数据化地推系统Walle，到如今基于大数据的智能调度系统和千人千面餐厅推荐机制，饿了么做的外卖，本来是最有科技含量的互联网领域之一。对饿了么来说，如果说未来会有什么不同，那就是随着数据的不断积累，它的护城河将越来越深。
所以，“下半场”其实是一句废话，这一场仗，根本就没有上下半场之分。
正如张旭豪所说：“当越来越多的用户开始使用饿了么来满足他们生活的各种需求，我们或许也会幸运地成为下一次生活方式的改造者，成为本地生活的基础设施建设者。”对于普通创业者来说，与其纠结自己所在行业有没有进入“下半场”，倒不如看看还能为用户多提供哪些服务，创业始终不是“上半场”还是“下半场”的问题，而是有没有在场上把科技用到极致、把服务做到极致的问题。

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