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标题: 创建一年拉勾网估值为何能达1.5亿美元？ [打印本页]

作者: zhe 时间: 2017-1-31 07:58
标题: 创建一年拉勾网估值为何能达1.5亿美元？
拉勾网B轮融资2500万美金，估值1亿5000万美元，为什么拉勾网能在创立一年内估值这么高?
估计很多业内人士和砖家都很好奇，就连我这个屌丝也很好奇这个问题，这样的估值在国内的互联网公司可以算一个不大不小的奇迹了。
在知乎上，很多人争相回答这个问题，过一把分析瘾，我比较满意两个人的回答，一个是拉勾网的CEO马德龙，一个是得票较多的邹剑波Kant，前者可以算作内部人士的内幕回答，后者可以算作业内人士的专业分析。
如果你也好奇这个问题，那么不妨看看这两个答案。

马德龙(拉勾网创始人，CEO)

公布融资消息的昨天，正好是我跟爱人的结婚纪念日，创业屌丝的苦不是每个人都明白的。我们俩的纪念就是简单的去了趟庆丰包子铺，吃了一盘包子。。。(后果就是答案被折叠了。。)
我回答一下正题吧：
拉勾网一年内3次融资，从天使，到A轮，再到今天的B轮，确实走的太快了，连我们几个创始人都觉得有一些扛不住。我们曾经总结过，在互联网这个行业内，1年内做到如此估值的公司不会超过5个，想想就觉得，这可能是幻觉。
抛开估值不谈，我觉得这些都是浮躁的东西。
拉勾今天的状态我可以给大家列一列来思考拉勾的价值：
1.拉勾作为一个互联网人的职业机会平台，是有粉丝的。这个行业在中国发展那么多年，还有谁有过粉丝?这就是价值。
2.拉勾的第一核心是用户，不是企业。这是拉勾与所有平台的不同，所以拉勾获得了巨大的用户认同感。换个角度看世界，做事情，就能感受到，原来世界可以这么大。
3.拉勾今天有2.2W家企业在平台招人，坐稳了互联网招聘的老大。你已经很少发现你知道的公司没有在拉勾招人了，这足以说明一切。
4.每天，有小一万人在拉勾找工作。理论上，这些人都会找到工作，这也是价值体现。
5.拉勾现有存量近15W个职位。这是这个这个行业急速发展的体现，这么多职位，也只有拉勾是这个量级。(有人回答拉勾说自己有16.8W，单看ID是不准的)
6.3W给了拉勾无法衡量的帮助。3W在壮大，拉勾也在壮大，相互扶持着前进。
7.拉勾做的第一场线下开放日，竟然来了3000人。这就是认同的力量。
衡量一个公司的估值，是多维度的，我们创始人来描述也并不准确。但是我们能讲述我们看到的未来，我们现在的地位。
试想，这个行业前景极其巨大，这个新兴者又成了这个行业的老大，他的估值多少是不是都是可以接受的?
再简单补充一下，我认为的拉勾在投资人眼中的亮点：

1.拉勾在重新定义互联网招聘的模式：由广告模式到效果模式的演变，由客户导向到用户体验的演变。
2.拉勾在引领互联网招聘的体验和风格，注重信息的对称性，注重流程，注重设计风格，让用户从对产品的认同作为使用的出发点。
3.拉勾已经成为这条赛道上跑的最快的马，对投资而言，投就投趋势和增长性最好的。
4.拉勾的团队背景，完全是互联网化的团队组合。

邹剑波Kant：
之前有一段时间不太理解拉勾网，不太懂垂直招聘到底和泛招聘有什么区别，前者只做一个领域，后者都做，怎么做得赢。后来有次偶然跟一位朋友(这位朋友很厉害，是 @郑小小 )聊天，逐渐理解了它的模式，我觉得这个估值，还比较合理。至少我是觉得它确实模式不错，但是具体价格上，还得投资方面的同学更清楚，我主要说说我理解的模式、产品上的东西。
先上结论：
拉勾网从思路上，从产品上，完全是电商的思路，把岗位当成是商品。并且，是一个客单价高、佣金抽取高、顾客购物需求明确直接易分析、垂直口碑好、持续收入稳定又不烧钱、无库存物流等烂摊子事的电商。然后估值从电商这个概念和实际估计已经开始盈利的情况，开始起跳。
先说说模式。
此前的招聘网站，大体是根据一些泛投简历、经常出现为了广撒网，海投简历的情况，平台方针对这个问题又没有做太好的解决，导致恶性循环，至少我认识一些朋友在现在最大的几个招聘网站上招聘时，打开简历率很低，普遍不信任，而求职者也对什么公司好、什么公司不好没有认识。双方的体验、感受和实际收益都不好。
我推测，拉勾网最初是根据几个创始人在业内的影响力，做了一些线下人肉推荐的活儿，发现这个事情可持续(创业公司和大公司各种互相跳槽挖人层出不穷)、易盈利(推荐一个高端职位往往几万中介费甚至送车)、口碑又容易出来，便开始扯了旗子自己干。然后发现，垂直互联网求职这么一做，模式立即和泛招聘平台区别明显了。
其一是减少了海投简历的情况，比如作为想求知产品的人，在明确的岗位导航和分类下，不会去投项目经理、市场推广等沾边岗位，而是专注在这个岗位下挑选风评好、一些点上优秀的公司。一旦减少了海投简历和盲目的情况，招聘方接收到的简历也开始越发对口和恰当起来了。小道消息，从数据上看，基本上投3份简历就有1次面试机会。
其二是挑选岗位和公司的过程，类比为电商角度来设计。一个商品和一个卖家，顾客在购买时，是要从许多角度来挑选的，比如商家经营情况(皇冠卖家什么的)、月销量、公司信息、关键服务(7天包退换什么的)。而体现到拉勾设计的互联网求职，就变成了，求职者可以在购买过程中，看到一个商家的融资阶段(就是经营情况)、公司信息、规模(月销量)、领域(商家经营的类目)、关键服务(年终分红、股票期权)什么的，也可以看到岗位的职位诱惑、详细描述、价格(工资)、要求什么的。
解决了一些用户的问题，用户就会来用，然后就可以看看为啥值钱。前面说的我展开下：

1、客单价和佣金高就是指，每次面试最终形成招聘成功，价格(工资)都是很高的，而平台从中抽取的佣金往往是按工资来算(至少我了解的互联网猎头和推荐领域是这么算的)。
2、顾客购物需求明确直接是指，平台方面可以很简单的根据用户的简历、点击行为就知道用户是要挑选广州的产品经理，并且希望有股票期权，这样清晰明确的用户需求和画像，对电商而言，多么重要，估计在阿里做电商的都知道。
3、垂直口碑好就是信息保持真实有效，让平台容易生命力强健。
4、收入持续稳定又不烧钱，无库存物流，这个就好理解了，岗位这样的虚拟物品电商，不需要考虑库存物流，收入就成交一个又一个，成本就少得可怜。估值自然就高了。

如果考虑到后续平台可以做商品推荐(发现已经做了..)、搜索时的直通车(从现在搜索的强入口形态就推测可能以后要高)等流量上去以后平台卖流量给商家的机制，那这块的估值估计还得涨..要知道，公司对优秀求职者的欲望真的很强..
最后再看产品和运营上的关键点和细节，对模式的推测做个验证。(做过策略分析的估计都是这样一个文字写法，但是实际上，我都是先有产品上的关键点，然后再逆推模式，就是金字塔思维)，看看拉勾网和京东网的首页，这商品分类导航，这商品强搜索入口…
按照这个模式和思路往下走，估计后续要对公司加求职者的评价(商品评价)、平台对公司做出评级(皇冠卖家)等
作者观点：
1、涉及“估值”，请注意：市场领先者通常拥有更高的估值。拉勾网非常重视市场团队建立，权重比例和其他的招聘网站完全不同。
估值需要考虑软性条件，比如CEO人脉、行业地位、背景资源。还有非常重要的团队质量。
2、行业垂直招聘网站早在十多年前就有了，最早的建筑英才网!直到如今百家齐鸣：酒店行业的最佳东方，美容行业的138，电力行业的epjob88，服装行业的、医药行业的、汽车行业的等等，他们深耕行业多年，百万百万盈利。哪家估值能这么高?
因为赶上了好时代，因为这是互联网行业!套用杨32郎的一句话“我们的时代来啦!”
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